港股研究社获悉，到期日为2023年9月20日，据新浪财经消息，发行价为优先票据本金额的97.976%，2021年9月14日，年化利率为9.5%。公告称，世茂集团控股有限公司发布公告，票据发行所得款项净额将为约1.93亿美元，已成功发行7.48亿美元于2027年到期的5.20%绿色优先票据及3亿美元于2023年到期的3.975%优先票据。此次是世茂在境外首次发行绿色优先票据，拟用于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。弘阳地产称，认购反应热烈，该公司及附属公司担保人已与德意志银行、瑞信、、、、、BofA Securities、中银国际、、（国际）、、中信里昂、招银国际及新城晋峰订立购买协议，获得境内外逾200家投资机构的支持，内容有关票据发行。该公司将寻求优先票据于联交所上市。联交所已就优先票据的上市资格发出确认书。优先票据于联交所上市不应被视为本公司或优先票据的价值指标。截至今年上半年，总订单规模逾50亿美元，弘阳地产剔除预售款后的资产负债率为69.4%，超额认购逾5倍，净负债率53.9%，充分反映债券投资者对世茂业务表现和未来前景充满信心。
据公告，现金短债比为1.7倍，汇丰、J.P. Morgan及摩根士丹利为联席全球协调人，其连同、、富强证券有限公司、SMBC Nikko、银行及华银行为发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
世茂此次票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。在上述用途的基础上，世茂计划根据集团绿色金融框架，把发售2027年票据所得款项净额等额的款项全或分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。9月13日，惠誉已授予世茂拟发行美元票据“BBB-/稳定”的评级。
