格隆汇9月14日丨广发证券(01776.HK)公告，票面利率为4.18%，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公行不超过500亿元公司债券已获得证券监督管理“证监许可〔2021〕1653号”文注册。广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过90亿元(含90亿元)。
发行人和主承销商于2021年9月14日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管门的批准用于充实公司二级资本。举报/反馈，本期债券品种一的询价区间为2.5%-3.5%，品种二的询价区间为2.8%-3.8%，品种三的询价区间为3.0%-4.0%。
根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.10%(债券代码：149633，债券简称：21广发10)，品种二票面利率为3.50%(债券代码：149634，债券简称：21广发11)，品种三票面利率为3.90%(债券代码：149635，债券简称：21广发12)。
