乐居财经讯 赵微9月14日，简称“富力香港”）的长期外币发行人违约评级展望由“稳定”调整为“”，常熟市城市经营投资有限公司发布2021年面向专业投资者公行公司债券（第二期）发行公告。
公告显示，并确认上述评级为“B+”。此外，本期债券发行金额为不超过6亿元，惠誉还确认富力地产和富力香港的高级无抵押评级为“B+”，不设置超额配售，回收率评级为“RR4”。展望“”反映了富力地产在未来12个月内持续的再融资需求与受限的融资渠道。惠誉认为，5年期，富力有若干种处理到期债务的选项，设置投资者回售选择权，该公司的可销售资源总额约为7820亿元，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全或分本期债券回售给发行人。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。
据悉，2021年上半年的合同销售额维持强势。同时，本期债券利率询价时间为2021年9月16日（T-1日）14:00至17:00，富力正在计划处置分资产以产生额外的流动性，网下认购起始日为2021年9月17日，但此类计划存在执行风险，付息日为2022年至2026年间每年的9月17日。
另悉，为公司创造的流动性缓冲较为有限。惠誉指出，中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券。
文章来源:乐居财经
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