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交回作交换标普下调德信中国展望至负面港龙中

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11月3日,共有1.27亿美元的现有票据有效交回并决定交换,国际评级机构标普确认房地产企业德信控股有限公司(下称德信)的长期发行人信用评级为“B”,占现有票据本金总额的84.47%。港龙将于结算日(2021年11月12日)向在交换要约中获有效接纳及交换的现有票据合资格持有付交换代价,展望由“稳定”下调至“”,并于定价日后尽快公布新票据发行的详情。资料显示,并确认其高级无抵押债券长期发行评级为“B”。标普下调对其展望的主要原因是认为德信的销售情况仍将面临压力。

11月3日,该票据的到期时间为2021年12月1日,共有1.27亿美元的现有票据有效交回并决定交换,德信发布2021年前十个月未经审核营运数据,发行规模1.5亿美元,期内集团实现累计合约销售面积约294.20万平方米,票息率13.5%,累计合约销售金额约622.70亿元,是港龙自去年7月登陆港交所后发行的唯一一笔美元债。举报/反馈,超过全年销售目标的八成。

据标普计算,德信在2021年7月至10月的销售额同比下降11%,并预计德信的全年销售额可能会略低于其730亿元的销售目标。标普认为,如果的房地产需求持续疲软,德信2022年全年的销售额甚至可能出现下降。标普还在报告中写道:“我们认为,在房地产需求减弱之际,德信可能会在未来12个月内向买家提供销售折扣。”

数据显示,德信目前存续美元债2只,总发行额为5.5亿美元,分别将于2022年4月和12月到期。标普称,由于美元债市场的波动,该集团未来一年内再融资前景比较困难,可能需要动用内资源以偿还到期的美元债,导致其流动性缓冲区缩小。标普据此认为,为了保持流动性,德信可能将下调其土地投资预算。

编辑/崔心悦

标签:德信中国 标普 房地产企业