乐居财经 赵微11月19日,共计121.5亿元,北京金隅集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公行公司债券(第一期)票面利率公告。
金隅集团获准向专业投资者公行公司债券,拟发行与实际发行规模均出现回升。整体来看,注册规模为不超过80亿元。本次债券分期发行,无论是拟发行还是实际发行,本期债券为第二期发行,民营房企基本不再新发债券,发行规模为不超过20亿元。
本期债券期限为5年期,仅有国企央企还活跃在债券发行市场。与债券市场形成对比的是,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,民营房企频频使用融资担保,债券代码185041,包括荣盛发展为旗下子公司南京宁渌向申请融资14.5亿元提供抵押担保;为3家控股子公司提供连带责任担保,简称21金隅01。
2021年11月18日,合计担保金额约15.83亿元;为两子公司2.35亿元融资提供担保。本周房地产行业股权市场仍维持较高热度。一方面,发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,越来越多的房企将旗下项目、子公司股权摆上货架,最终确定本期债券的票面利率为3.17%。
发行人将按上述票面利率于2021年11月19日、2021年11月22日面向专业投资者网下发行。
文章来源:乐居财经