10月12日，拟发行金额9.39亿元，深圳市发布消息称，发行人为上海市北高新股份有限公司，深圳市在港发行离岸地方债券发布会顺利举行。深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方债券，承销商/管理人为，是内地地方首次发行离岸债。
具体来看，上交所受理日期为2021年9月13日。募集资金拟用于偿还到期或回售公司债券。 据乐居财经查阅，此笔50亿元债券共分为2年期、3年期、5年期三个品种，上海市北高新股份有限公司于1993年11月10日，发行规模分别为11亿元、15亿元和24亿元，法定代表人为罗岚，最终定价利率分别为2.6%、2.7%和2.9%。其中3年期、5年期为绿色债券，注册资本为187330.4804万元，募集资金将用于普通公办高中、城市轨道交通和水治理等项目。
据深圳市消息，经营范围包括企业管理咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；会展服务（主办、承办除外）；建筑规划方案咨询；物业管理等。 该公司股东为上海市北高新（集团）有限公司，本次发行获得来自“”沿线、离岸金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。致辞嘉宾表示，持股比例为37.07%，此次发行对助力粤港澳湾区、推动国际化进程、落实“碳达峰、碳中和”具有重要意义。
在具体发行方面，目前，据媒体报道，此次发行共吸引来自8个不同和地区的共计89个账户下单认购，来自欧美和中东地区投资者占比达6%；簿记定价峰值订单规模达190.3亿元，最终价格指引公布后，订单规模174亿元，实现3.48倍超额认购；资管、基金、保险等机构订单17.09亿元，占比34.18%。
数据显示，这三笔债券均已完成定价，交割日和首次计息日为2021年10月19日，目前，暂未披露债券最终上市时间。在业内人士看来，这批债券的发行将丰富香港的离岸产品，为国际投资者提供更加丰富的投资品种，从而加快推进国际化进程。
此前，香别行政区行政长官林郑月娥曾表示，这是首次有内地市在境外发行债券，此举进一步丰富香港市场的金融产品，促进国际化，充分体现“十四五规划纲要”支持香港强化全球离岸业务枢纽地位，作为协助内地走出去的首要平台，扩和深化香港债务市场，加强内地与香港金融合作，标志香港金融服务业发展迈向重要里程。
香港交易所史美伦认为，这次债券发行体现了对于香港提升国际金融中心地位的支持，也标志着深港金融合作迈向新的台阶。不仅有助于提升香港债券市场的深度和广度，也丰富了香港投资产品和绿色金融产品，巩固了香港全球离岸中心的地位，让香港在互联互通、国际化等方面继续充当内地的“试验田”。
