撰稿 | 多客
来源 | 贝多财经
8月11日，公司前四季度净利润-0.24亿元，理想汽车-W（HK:02015）公布发售价格及配发结果。公告显示，同比增长29.41%；营业收入2.08亿元，理想汽车本次赴港上市，同比下降56.30%；公司总资产8.50亿元，拟募资118亿港元。若全额行使超配权，同比下降28.63%。文章来源:乐居财经，可额外募资17.8亿港元。
本次赴港上市，理想汽车的发售价定为每股发售股份118.00港元，每手买卖单位100股。其中，在香港公售获5.03万份有效申请，认购合共5496.95万股，共获认购约5.5倍；国际发售分获7.9倍超额认购。
按发行价计算，理想汽车在港交所上市时的市值为419.86亿港元。与之对应的是，截至2021年8月10日美股收盘，理想汽车（NASDAQ:LI）在纳斯达克的股价收报30.39美元/股，总市值为296.58亿美元。
公告显示，理想汽车拟全球发售1亿股股份，另有15%超额配股权。按此计算，理想汽车预计募资118亿港元，全球发售所得款项净额估计约为115.52亿港元。按照计划，理想汽车将于2021年8月12日在港交所挂牌上市。
而根据此前公告，理想汽车在港设定的发行价为150港元/股，拟募资150亿港元，超过小鹏汽车回港上市的140.25亿港元。但理想汽车在港发售的最终定价为118港元/股，对应的募资金额则要低于小鹏汽车。
值得一提的是，小鹏汽车-W（HK:09868）在港交所挂牌首日曾跌破发行价，最终收平。2021年7月28日，小鹏汽车-W的股价还一度跌至131.2港元/股，较发行价跌幅为20.48%，但在随后的几个交易日内重新回到发行价上下。
早前的信息显示，小鹏汽车回港上市共获得14.73倍认购。最终，小鹏汽车-W于7月7日在港交所挂牌。时隔一个月，理想汽车也将在港交所挂牌上市，市场认购热情略显不足。
8月11日暗盘，理想汽车-W（HK:02015）就已经跌破发行价，收跌1.78%。这也意味着，理想汽车在港交所上市首日破发的命运或已经注定。加上小鹏汽车在港上市首日破发，说明“造车新势力”在港并未完全得到认可。
不过，理想汽车在交付方面还是领先的。2021年7月，理想汽车共计8589辆理想ONE，是理想汽车首次出现单月交付量超过8000辆的情况，也是当期“造车新势力”品牌冠军。
数据显示，小鹏汽车2021年7月的销量为8040辆，蔚来汽车则为7931辆。2021年前7个月，蔚来汽车累计交付49887辆，小鹏汽车累计交付38778辆，理想汽车以38743辆排在第三。
根据招股书，理想汽车自2019年11月开始量产理想ONE，并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年6月30日，其已交付逾6.3万辆理想ONE。
理想汽车还在招股书中表示，其计划在2022年和2023年推出的三款新车型中引入下一代增程式电动汽车平台。从2023年开始，理想汽车计划每年至少推出两款高压纯电动汽车新车型。
财务方面，2018年、2019年和2020年，理想汽车的收入分别为0、2.84亿元和94.57亿元。2021年第一季度，理想汽车的收入为35.75亿元，同比2020年第一季度的8.52亿元增长约3.2倍。
2018年、2019年、2020年度以及2021年第一季度，理想汽车的净亏损分别为15.32亿元、24.39亿元、1.52亿元以及3.60亿元，归属于理想汽车普通股股东的综合亏损分别为18.39亿元、32.79亿元、18.13亿元以及2.52亿元。
截至2020年12月31日及2021年3月31日，理想汽车的现金及现金等价物、受限制现金以及定期存款及短期投资总额分别为299亿元（46亿美元）及304亿元（46亿美元）。
本次赴港上市前，理想汽车董事长兼CEO李想持股23.79%，持有75.74%的投票权；美团持股13.23%，拥有4.21%的投票权；美团创始人王兴个人持股6.76%，拥有2.15%的投票权。
上市后，李想的持股比例为22.63%，美团持股12.58%，若干董事持股12.17%，持有美国存托股份的公众股东持股40.39%，其他公众股东持股7.35%，全球发售的其他公众股东持股4.87%。
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