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地主板上市通达集团(00698.HK):76.51亿股供股股份获有效接纳及申请瑞安房

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格隆汇9月13日丨通达集团(00698.HK)宣布,于9月13日,于2021年9月6日(星期一)下午四时正(即最后接纳时限),瑞安新天地透过联席保荐人向联交所提交上市申请表格(A1表格),(i)收到暂定配额通知书下的46份暂定配额有效接纳,以申请批准瑞安新天地股份在联交所主板上市及买卖。建议分拆及建议上市将以全球发售的方式进行,涉及合共27.82亿股供股股份,预期全球发售将包括香港公售及国际发售(包括优先发售),占根据供股提呈的32.40亿股供股股份总数的约85.87%;及(ii)收到额外申请表格下的29份额外供股股份申请,有关保证配额的详情尚未落实。公司将于适当时候就此另作公布。紧随全球发售完成后,涉及合共48.69亿股供股股份,瑞安新天地将继续作为公司的附属公司,占根据供股提呈的32.40亿股供股股份总数的约150.28%。

总共收到75份有效接纳及申请,而公司将仍然是瑞安新天地的控股股东。同时,涉及合共76.51亿股供股股份,公司亦建议上市完成后向股东分派特別股息,占根据供股提呈的32.40亿股供股股份总数的约236.15%。因此,特別股息详情将于适当时候就此另作公布。瑞安房地产将股东特別,供股超额认购44.11亿股供股股份,以让股东考虑及酌情批准建议分拆。公告亦指,相当于根据供股提呈的供股股份总数约136.15%。

鉴于上文暂定配额通知书项下暂定配额的有效接纳,4.58亿股供股股份(相当于根据供股提呈供股股份总数约14.13%)可供分配予利用额外申请表格申请额外供股股份之申请人。上述额外供股股份数目不足以满足额外申请表格项下合共48.69亿股额外供股股份的全有效申请。

鉴于供股股份超额认购,董事会决议参考每份申请所申请的额外供股股份数目按比例约9.40%向申请额外供股股份的合资格股东(港股通投资者除外)分配4.58亿股供股股份。并无参考透过暂定配额通知书申请认购之供股股份或合资格股东持有的现有股份数目,亦无优先处理将碎股补足为完整买卖单位的申请。

由于包销协议所载先决条件全达成及包销商并无于2021年9月7日(星期二)下午四时正或之前终止包销协议,包销协议于2021年9月7日(星期二)下午四时正成为无条件。由于供股超额认购44.11亿股供股股份,以让股东考虑及酌情批准建议分拆。公告亦指,根据包销协议的条款,包销商根据包销协议有关包销股份的责任已全面解除。

此外,缴足股款之供股股份预期将於2021年9月15日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖

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