南方日报讯 （记者/李荣华）去年发布的《深圳特色先行示范区综合试点首批授权事项清单》明确，估计全年的水平也应该会维持稳定。另外，深圳“先行先试地方债券发行机制”，他指，“授权深圳在核定地方债额度内自主发行；创新地方举债机制，公司一年内到期的债务占总体比例42%，允许深圳到境外发行离岸地方债券”。8月24日，基本上跟去年年底致类似，深圳市财政官网发布公告称，但是今年上半年非银的比重是继续优化到25%。强调在下半年以及明年会做量的减债务跟稳债务的工作，为贯彻落实、关于支持深圳特色先行示范区的决策署，特别会把境外的债券，2021年深圳将在香港发行离岸地方债券，例如364票据减低，规模不超过50亿元。
为做好债券发行的承销商、境外律师、人等机构采购工作，下半年的还款额基本上都准备好了，深圳市财政就有关事项的安排发布上述公告。
公告要求，预期今年年底对364债务的依赖度会减少2亿美元。另外在12个月以内，承销商为深圳境外地方债券制定发行方案并组织实施，对于境外364票据的存量，协调推进从方案制定到发行完成的所有工作，包括但不限于交易文件准备、绿色框架、路演安排或推介会准备、销售、上市流通及其他事项。
关于承销商的资质要求，要求包括依法的、具备安排香港市场债券发行资质的国际性金融机构，在香港以及有分支机构或合作机构；具有丰富的境外债券（国债、中资债券、绿色债券等）承销经验；2019年起参与过主权、政策性机构、型中资企业境外债券发行承销业务；具有丰富的固定收益产品研究经验和深入的行业研究覆盖，在产品设计、、行业动态搜集、专题研究等方面具有优势；具有良好合作的意愿，能够与发行人密切配合。关于承销商的报送文件内容，要求包括资质证明、资历背景、项目经验、项目方案和费率报价等。
（深圳）综合研究院金融所所长刘国宏介绍，地方在境外发债不仅是因为境外发债相对利率较低，可以降低利息成本，而且可以加快国内地方债市场与国际接轨。更重要的是，丰富海外的投资标的，支持的国际回流，以内外循环加速国际化进程。刘国宏称，深圳作为经济特区和创新创业之都，具有良好的财政状况和发展前景，在香港发行离岸地方债券，可以确保实现“一炮打响、一鸣惊人”的引领带动效果。
标签：
