周四（9月9日）A股股指震荡整理，跌幅为0.25%，深证成指、创业板指尾盘翻红。截至收盘，报15248.25点；标普500收盘下跌20.79点，沪指涨0.49%报3693.13点，跌幅为0.46%，深成指涨0.07%报14698.53点，报4493.28点；富时A50指数期货上涨24.0点，创业板指涨0.06%报3221.94点。盘面上，涨幅为0.16%，煤炭、石油、钢铁、有色等周期股集体涨，报15316.0点；NYMEX原油收盘下跌1.43点，半导体、游戏板块等板块走低。两市成交超1.4万亿元，跌幅为2.06%，为连续第37个交易日突破万亿，报67.87点；美元指数收盘下跌0.18点，北向资金净买入26.15亿元，跌幅为0.19%，沪股通净买入24.23亿元，报92.53点；伦敦金（现货黄金）收盘上涨5.28点，深股通净买入1.92亿元。
8月PPI和CPI的分化走势进一步加剧。8月份，CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。CPI涨幅回落主要是受猪肉等食品价格回落影响。数据显示，8月份，猪肉价格同比下降44.9%，降幅比上月扩1.4个百分点。8月份，PPI同比上涨9.5%，涨幅比上月扩0.5个百分点;PPI环比上涨0.7%，涨幅比上月扩0.2个百分点。在供给偏弱以及需求超预期的背景下，8月焦煤、焦炭、动力煤幅上行，是8月PPI当月同比超预期的主因。此外，有色金属铝的价格幅上行，也是助推因素之一。我们认为货币政策因PPI同比走高而收紧的概率较低。当前PPI和CPI“剪刀差”持续处于高位，下游小微企业经营困难正在进一步凸显，宏观经济修复不均衡现象有所加剧。预计未来针对小微企业的减税降费、优化营商环境等措施还会陆续出台。
两文件或年底前发布，钢铁板块持续走强。据上证报报道，钢铁行业两重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。据悉，征求意见稿中涉及减碳的内容较少，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。近期铁矿石价格震荡走低，期货价格指数创出年内新低，叠加碳中和、碳达峰的背景约束有望带来产量超预期收缩，钢企下半年盈利有望进一步提升。
医保：将深入推进高值医用耗材集中带量采购。医疗保障在政协提案答复函中表示，下一步将深入推进高值医用耗材集中带量采购，不断总结经验，根据医用耗材特征“一品一策”精心组织，重点将分临床用量较、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采，并逐步扩采购范围，减轻群众就医负担。 目前医药生物板块估值处于历史底区域，即使后续仍有政策扰动导致调整，向下的空间可能也相对有限。
短线沪指盘中概率还将冲高，但由于技术性超买及年内高点附近的压力，若量能不能有效释放，立即有效突破年内高点的可能性较低，预计短线概率会有一个蓄势整固的过程。创业板指昨天探低回升，但下跌趋势并未根本性扭转。短线继续以防控风险为主。在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位。但中长线来看，稳增长加码已经逐步成为业界共识，A股的流动性环境很可能仍然好于市场预期。此外，金融和地产的估值与机构配置都在历史的深度低位。A股市场缺乏幅下探的基础。板块层面，建议均衡配置，短期关注三季度业绩有望持续超预期的机械、建材、军工、化工等，适当挖掘回调较多、已具备安全边际的金融、众消费、新旧基建等低估值绩优股，调整组合风格至均衡。中长期继续看好新能源、新能源汽车、国防军工、专精特新等高景气赛道。
【市场精选】当前市场宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等未发生根本性改变，市场继续延续“重成长、关注行业景气度”。后市市场面临的波动可能性加。组合持仓个股基本面支撑较强，市场风格转换期间调仓难以获取超额收益，组合以获取短期收益为目标，或逢高调换仓位。
风险提示：历史表现仅为数据参考，不代表未来表现，更不构成对未来收益的保证。股市有风险，投资需谨慎。
//1.供应偏紧叠加旺季到来、有机硅DMC升至十年新高
本周有机硅市场价格再度发力上调，DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比，涨幅已超100%，创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报，企业以执行前期订单为主。
点评：环保监管持续趋严，叠加上游工业硅受云南限电影响，有机硅新增产能受限，供给缺口或仍将持续。需求方面，有机硅下游应用场景不断拓宽，今年以来随着全球经济持续复苏，海外需求增长强劲，下游订单明显增加，带动有机硅产品需求增。
//2.人造太阳商业化迈出关键一步、提供无限清洁能源
据报道，美国新能源初创公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）和麻理工学院等离子体科学与聚变中心（PSFC）周三表示，他们研发成功一种高温超导磁体，磁感应强度达到了20特斯拉，比传统核磁共振（MRI）的磁感应强度高出12倍，同时只消耗了约30瓦能量，比传统铜导磁体2亿瓦的能量消耗低了几个数量级。
点评：新磁铁足够强，足以被用来建造一个 被称为“托卡马克”（tokamak）的甜甜圈形状的聚变机，将可获得“净能量”。该聚变机原理与太阳发光发热相似，核聚变不会像核裂变那样产生可能会保持数千年放射性的废物。因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用数十亿年的清洁能源。
//3.抽水蓄能中长期发展规划印发实施、增长空间巨
近日，能源发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
点评：“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站和新型储能技术规模化应用。目前储能结构以抽水蓄能为主，占比达到89%，但我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.49GW，至2030年，我国抽水蓄能装机拥有10倍左右的增长空间，测算2021~2025年行业装机容量复合增速有望超40%。
//1.：加速核准并尽快实施《区域全面经济伙伴关系协定》。
//2.央行：跨境理财通和债券南向通项目将于近日正式启动运行。
//3.外汇：跨境业务创新试点将在前海地区先行先试。
//1.能源：电力企业在推进新能源的同时，要同步加安全投入。
//2.截至二季度末，增仓新能源板块的公募数量翻八倍。
//3.上期所对不锈钢品种分合约实施交易限额。
//4.文旅：加文娱领域突出问题整治力度，建立常态化培训机制。
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