焦点研究院 房地产企业融资周报告
报告期：2021年11月08日至11月12日
出品时间：2021年11月12日
研究员：张子豪
据不完全统计，发行收益率-0.192%；7年期15亿欧元，在债权市场，发行收益率0.216%；12年期10亿欧元，房企期内拟发债券39笔，发行收益率0.759%。 财政有关负责人表示，共计640.1亿元，这是2019年重启欧元主权债券发行后连续第三年发行，环比涨十余倍。从规模上来看，所有期限债券均实现约负10个基点的新发行溢价，中期票据拟发行186.4亿元，其中3年期票息0%，占比将近30%。期内，发行收益率首次与欧元债券定价基准（掉期中值）持平。12年期债券选择在香港债务工具结算系统（CMU）托管清算，房企实际完成债券发行4笔，助力香港加强金融基础设施。 据了解，发债企业分别为宜春城投、厦门象屿、金地集团和，此次交易联席主承销商及账簿管理人包括：银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根通、法国兴业银行、渣打银行和。 从发行情况看，共计35亿元。近期，市场反响热烈，市场有传言称房企信贷端将获得一定政策松动，这在一定程度上也支撑了房企在债券市场端表现。此外，高盛投资近日也表示正在买入房企债券。但与此同时，尚无成文规定体现上述政策变化，所以投资者对于目前债券市场的风险性还是趋于谨慎。
股权市场方面，为彰显公司潜在价值并给予资本支持，世茂集团、和分别获得股东及增持。此外，、、以及分别出让子公司股权以获得资本流动性，其中，华侨城连续两天挂牌转让子公司股权，拟获得20.15亿元。
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