今天周期股涨疯了，报112.110美元。消息面上，指数微幅波动，传台积电通知客户全面涨价20%，但个股结构性赚钱效应爆棚双创50ETF(159782) 涨2%
中船系个股持续拉升，即时生效。，船舶、中船科技双双涨停；煤炭板块强势冲高，辽宁能源涨停，兰花科创、淮北矿业多股涨。资源股继续活跃，铝业、广晟有色等多股涨停。
雪球App中有多位周期股的深度研究者，比如球友@润哥就认为：下半年造船、白糖、焦炭、小金属、黄金机会可能会好一点。
但是市场轮动变化快，谁也不确定能否预测到行情的走势。现在是熊市，还是牛市？答：一半人的牛市，一半人的熊市。
01
千亿铝业龙头业绩来了！
净利同比增长85倍
今年上半年，氧化铝价格整体呈现“N”型走势。在电解铝价格不断上涨的推动下，氧化铝价格迎来上行趋势。而铝业的氧化铝板块和原铝板块贡献了其主要收入，净利润同比增长85倍，利润总额60.31亿元，同比增加56.39亿元。
受益于不错的业绩表现，今年以来铝业股价上涨65.56%，截至8月25日收盘，最新股价为6.61元/股。
具体来看，上半年铝业铝土矿、氧化铝、电解铝、精细氧化铝、炭素等主要产品产量同比分别增长34.9%、14.3%、5.5%、3.2%、18.7%。公司氧化铝板块营收241.62 亿元，较去年同期增加30.87亿元，税前盈利13.76亿元，较去年同期的4.36 亿元增加9.4亿元；原铝板块营收325.64亿元，较去年同期增加96.75亿元，税前盈利57.92亿元，较去年同期增加55.23亿元。
此外，铝业发布半年报同时还披露了一份收购公告，铝业广西分公司、子公司中铝矿业及子公司遵义铝业分别通过协议方式以现金收购稀有稀土股份有限公司广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产，交易对价共计约3.92亿元。公司表示，该交易有利于实现铝、镓产业协同，提高生产效率和效益，同时有助于公司未来规划和搭建高纯材料业务单元。
雪球用户@黑貔貅俱乐认为：经济宗，当下股票涨起来，旺季的预期比较强烈，宗的价格高位震荡，让利润飞一会，只调仓，不加仓。股票估值还低，很难说会推高到哪里，还是时刻注意风险。
02
700亿券商股发布配股方案后跌停
跌幅居前的板块中，“证券”板块现身，其中兴业证券跌停。
截至收盘，跌停板上仍有31.9万手封单，最新市值696.45亿元，这也是兴业证券今年以来第2次跌停，同时也是今日A股市场少数跌停股票。
消息面上，24日晚间，兴业证券推出140亿元的配股方案，公司发布公告称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股募集资金总额预计为不超过140亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
雪球用户@超级巴飞特认为：这种再融资方式对市场的短期冲击是最的，因为是强制老股东交钱加仓，不配股就得巨亏，今年2月底中信证券公布配股后也萎靡了很长一段时间。
有市场人士认为，配股融资往往引发争议，短期还会引发市场“用脚投票”。但事实上，券商增强资本实力势在必行，募资投向是再融资的核心，以兴业证券本次融资投向来看，从两融业务到投资交易业务，都是可带来高收入增长的业务。
03
“的微软”金山办公、
金山软件双双暴跌
“金山系”两只软件股在发布中报后，今日出现暴跌。
做WPS office办公软件，有着“的微软”之称的金山办公，今天暴跌17.73%，直逼20%跌停，暴跌前市值1586亿，暴跌后总市值1304亿，一天市值减少近300亿。
港股上市的金山软件上午盘中暴跌超24%，金山软件市值也有400亿港元。
8月24日晚，金山办公发布2021年半年报。报告显示，2021年上半年，金山办公营收15.65亿元，同比增长70.90%；归母净利润5.49亿元，同比增长53.54%。公司上半年经营性净现金流为7.61亿元，同比增长68.46%，综合业务经营情况良好。
同时，金山软件亦发布2021年上半年业绩公告。公告显示，上半年公司营收30.39亿元，同比增长17%；拥有人应占利润1.65亿元，上年同期91.576亿元，同比下滑98%；基本每股收益0.12元。
有人恐惧的时候，也有人表示乐观，比如球友@山戴王认为：我认为金山的清晰度非常高，对于公司如何一步步深挖护城河也是相当有策略，几千个公司里面应该属于前5%，可是，怎么也想不到今天跌幅17.73%，排在几千个公司中的第一位。
市场的解读，一是减持，二是中报增速不及预期。在我看来，这两个从中长期的角度看都不是问题。300以下，继续坚定的加仓。
04
“iKun”被骂成“菜坤”，
港股的底到了吗？
在经历持续的调整后，今日港股恒指小幅收跌，互联网科技股走势分化。
港股恒指收跌0.13%，恒生科技指数收涨0.2%。互联网科技股走势分化，哔哩哔哩、京东涨超4%，金山软件跌21%，快手跌超3%，阿里巴巴跌超1%。恒汽车今日收跌近15%，本月累跌近50%。
港股在8月24日的涨，更像是抄底资金的一次超级反扑。
就在本次反弹前，港股的恒生指数跌破了市净率。在经历上周连续一周的持续走低后，8月20日的恒生指数市净率水平一度降至0.98倍，跌破净资产，该数据位于2002年以来的1%分位水平，意味着恒生指数的市净率估值比2002年以来99%的时间都低。
值得一提的是，恒生指数此前也有三次主要“破净”区间，分别发生在1998年的亚洲金融危机、2016年初的A股熔断、2020年的港股持续下跌阶段。但今年的破净与过往三次明显不同，前三次“破净”时，恒生指数还是以低估值、低市净率的金融板块为主要权重行业，但近年来，随着港股市场及指数政策不断优化，港股新经济板块占比将不断提升。
在恒生指数跌破净资产之际，重仓港股的基金年内收益名列倒数。
数据显示，截止8月24日，汇添富香港混合基金今年以来亏损已达24.79%，位列年内主动权益类基金亏损第一。年内亏损排名第二的则是易方达亚洲精选基金，年内亏损为24.11%，该基金的主要仓位也集中在港股市场。
雪球用户@认真的天马，分享了在易方达亚洲精选基金下基民们的讨论：一改年初的“iKun”昵称，现在有基民开始讨论如何举报张坤。或许最危险的时候已经到了？
成恒生科技ETF基金经理冉凌浩认为，2020年港股表现明显不如美股及A股，但港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。
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