南方网讯（记者/刘灏 鲁飞 王香玉）10月12日，以及国内政策的边际放松，广东在澳门特别行政区成功发行22亿元离岸地方债券。广东也成为我国首个在境外发行地方债券的份。本次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎，预计明年债市将有所好转。中房报记者 曾冬梅丨广州报道在弥漫着悲观情绪的地产债券市场中，全球投资者踊跃认购，这算是为数不多的正面信息。10月12日，订单总额74.5亿元，奥园集团股份有限公司（03883.HK 以下简称“奥园”）在公告中透露已赎回15亿元本金及利息的境内公司债。此前，认购倍数3.4倍，该公司已经赎回了年内到期的美元债，发行利率2.68%，至此，投资者范围涵盖多个和地区的多家机构、组织和企业。
10月12日，今年到期的境内公司债和公募美元债已悉数偿付完毕。前一日，广东在澳门特别行政区成功发行22亿元离岸地方债券。（广东财政供图）
先行先试地方债券发行机制
近年，（03380.HK 以下简称“龙光集团”）宣布提前赎回1000万美元、2022年到期的美元债，广东认真做好“地方债券”这篇文章，并表示截至9月底，积极打造“广东债”品牌，已完成2021年所有境内外到期债务的再融资，持续有力推动粤澳地方债合作。2018年8月，澳门金融机构首次在境内认购50亿元广东债券，成功迈出粤澳地方债合作第一步。
2018年以来，粤澳积极探索推动“在澳门发行广东债券”。在财政的力支持下，今年同意广东在澳门发行离岸地方债券。今年8月24日，广东财政发布公告，计划组建2021年广东在澳门特别行政区发行地方债券承销团。9月14日，广东财政发布公告，确定银行澳门分行等16家机构为2021年广东在澳门发行离岸地方债券承销团成员。9月24日，广东财政再次发布公告，计划10月在澳门特别行政区通过簿记建档方式发行离岸地方债券。
今年是澳门回归22，本次发行是广东深入贯彻落实、推进粤港澳湾区决策署，促进澳门经济适度多元发展，深化粤澳金融合作的重要举措，也是广东先行先试地方债券发行机制、创新地方举债机制的重要探索。
此次在澳门发行的22亿元广东债券是首笔在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的地方债券，也是澳门债券市场单次最发行规模的债券，有助于吸引国际投资者参与澳门债券市场，将进一步提升澳门金融市场的深度和广度。
展现粤港澳湾区“投资吸引力”
广东财政长戴运龙介绍，此次广东发行的地方债券为3年期一般债券，筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。
据悉，本次发行的认购倍数达到3.4倍，已形成超额认购。超额认购倍数是指证券市场发行股票或债券时投资者实际参与购买该公司的股票或债券金额与预先确定发行金额的比率，比率越高说明市场对发债主体越看好。
参与本次发行的投资者范围涵盖澳门、香港、内地、台湾以及日本、巴西、澳利亚等多个和地区的主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会、工商企业等。
这表明广东债券对境外投资者有较强的吸引力，也反映全球投资者对经济、广东发展和粤港澳湾区的信心。
