乐居财经 孙肃博11月10日，获得中外资投资者的关注。截至当天上午10:21，据上交所披露，账簿规模超过10亿美元。其中，广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公行可续期公司债券（第二期）发行公告。
据悉，承销团订单7.9亿美元。截至当天上午11:57，该期债券简称“21广越Y2”，账簿规模超过16亿美元，代码“188983”，其中承销团订单8.1亿美元。根据国际债券的簿记定价惯例，发行规模为不超过20亿元（含20亿元），最终价格指引相较于初始价格指引有所收窄，每张面值为100元，最终确定为3年期美国国债收益率+85基点，合计发行共不超过2,000万张（含2,000万张），较初始价格指引收窄35基点。峰值订单规模超18亿美元，发行价格为100元/张。债券募集资金扣除发行费用后，市场化订单占比超过50%。此次发行是渤海银行在国际债券市场的首次亮相。在11月3日上午10点至11点举行的全球投资者线上路演沟通会上，拟用于偿还公司有息负债。
另悉，包括众多中外资知名和标杆国际债券市场投资者在内的共计近60名中外资投资者参会。渤海银行总行金融市场负责人代表发行人向投资者介绍了渤海银行的基本情况、业务亮点、奖项和荣誉、信用亮点、资产质量。渤海银行总行相关门及香港分行一起参加了投资者问答环节，该债券基础期限为3年，票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将于2021年11月11日确定，2021年11月12日公告。
经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA。
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