据港交所资料，关于发行3亿美元于2024年到期的7.8厘优先票据。据了解，香港最的亚洲面食特色餐谭仔国际，该票据的发售价将为票据本金额的99.555%。票据将自2021年9月20日（包括该日）起按年利率7.8厘计息，已通过上市聆讯。据悉集资规模约1亿美元(约7.8亿港元)，须于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。于2024年3月20日前，独家保荐人为国泰君安。前往新股中心查看更多>>
谭仔国际是一家以米线为重心的自营式连锁餐营运商，本公司可随时自行选择赎回全（但不得分）票据，旗下拥有“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”两品牌。1996年谭仔品牌名下第一间餐开业，赎回价相等于票据本金额的100%，距今已有25年历史。
据谭仔国际4月上载的初步招股书，另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期（但不包括该日）的应计而未付利息（如有）。公司拟根据其绿色金融框架，谭仔国际现时合共经营148间餐，将票据发行所得款项净额用于为其现有债项再融资。本公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，包括覆盖港九新界18区的72间谭仔餐及72间谭仔三哥餐丶内地深圳的1间谭仔餐及新加坡的3间谭仔三哥餐。按2019年的收入计算，并因而重新分配所得款项净额的用途。另外，谭仔国际在亚洲面食特色餐领域以58.5％的市场份额位居第一。
招股书显示，公司将寻求票据于联交所上市，谭仔国际旗下品牌的招牌汤底如麻辣烫底、煳辣汤底及招牌菜式如土匪鸡翼等均为顾客至爱的美食。根据一间知名市场研究机构进行的一系列调查数据显示，并已接获联交所发出有关票据符合资格上市的确认书，2019年、2020年，以品牌权益指数（行业对品牌知名度的衡量）而言，谭仔及三哥分别实现23%及36%增长。两个品牌的汤底口味和特色迥然不同，使得每个品牌均具有各自的追随者。
值得一提的是，2020年疫情冲击下，谭仔业务仍保持盈利。招股书显示，截至2019年3月末及2020年3月末止两个财政年，谭仔国际分别实现收益15.56亿港元、16.91亿港元，保持正增长。截至2020年12月31日止9个月，集团录得净利2.316亿港元，原因是计及补贴1.256亿港元及租金优惠1300万港元。
倘剔除上述补贴及租金优惠，截至2020年12月31日止9个月的纯利将为9300万港元，主要是因为客流量减少、分餐暂时停业令每间餐的日均收益减少、餐网络扩张使涉及的折旧费用增加等。
另外，截至2020年12月末止九个月公司堂食服务贡献收益6.80亿港元，同比下滑31%。同期，外卖及送餐服务收益却逆势增94.1%至6.18亿港元，收益规模几乎与堂食服务相近。而外卖及送餐服收益的迅猛增长，也在很程度上弥补了公司堂食服务收益的损失。
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