乐居财经 赵微11月10日，带动商业银行负债端压力边际缓解，北京金隅集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公行可续期公司债券（第一期）募集说明书。
据悉，并推动同业存单利率自3月中旬以来连续回落，本期债券发行金额为不超过15亿元，又于4月末步入MLF利率下方。“稳货币”和“结构性紧信用”的政策组合是推动利率下行的本质原因。■ 从市场微观结构来看，基础期限为2年，今年以来存单市场的“供不应求”面逐步加剧。在供给侧，以每2个计息年度为一个周期（重新定价周期），商业银行的发行诉求总体下降。其中，起息日为2021年11月15日，股份行发行主要集中于一季度，付息频率为按年付息。付息日期为存续期内每年的11月15日。
经中诚信综合评定，而后明显减弱，发行人的主体信用等级为AAA，与其房地产和城投领域的信贷投放力度趋弱、主动负债缺口下降有关；国有行发行逆势逐季放量，评级展望为稳定，主要源于其对制造业、中小企业等领域的信贷投放加码、主动负债缺口上升。在需求侧，本期债券的信用等级为AAA。
关于募集资金用途，受非银存款连续同比高增、“结构性资产荒”加剧和银行理财监管趋严等因素影响，金隅集团表示，本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具或补充流动资金。
另悉，截至2021年9月30日，发行人资产总额为2,833.76亿元，负债总额为1,897.15亿元，净资产总额为936.62亿元。
2021年1-9月，发行人实现营业收入为874.05亿元，净利润为45.71亿元，归属于母公司所有者净利润为27.16亿元，营业毛利率17.10%。与上年同期相比，发行人上述财务指标没有出现重不利变化。
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