记者 | 侯卓铠
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8月12日，近日“老白马”又开始躁动起来。金融、消费、基建等板块权重个股纷纷发力，随着港交所正式开盘交易，走出低位强势反弹行情。“老白马”卷土重来今日两市主要指数走势分化。指数中只有上证综指收涨，正式登陆港交所并开启交易，涨幅只有0.08%。跌0.91%，股票代号为“HK2015”。每股发行价为118港元，跌0.24%。盘面上，募资净额116亿港元。如果以发行价计算，前期超跌的地产、基建、家居用品等行业板块集体反弹，理想汽车的市值为2303亿港元。
开盘后，白马股指数虽然微跌0.82%，“HK2015”未能迎来开门红，但板块内多只个股走出了连续上涨趋势。来源：Wind招商银行连续四日收涨。Wind数据显示，（至本文截稿时）每股报价116港元，该股本周累计涨幅达6.96%。自7月中旬开启反弹，跌破发行价，8月以来涨幅已达13.22%。来源：Wind广发证券7月22日迄今累计上涨26.7%。来源：Wind地产板块中，成交额达3亿港元。
据了解，万科A今日涨5.72%。这是除今年2月25日涨停外，“2015”是理想汽车的时间，选择这一代码意味着理想汽车将进入新阶段。
根据早前理想汽车公布的消息显示，其将布其包括国际发售和香港公售共计发行100,000,000股公司A类普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公售的最终发售价格均为每股发售股份118.00港元。发售价相当于每股美国存托股份约30.36美元（以7.7746港元兑1.00美元的汇率计算），每股美国存托股代表公司的两股A类普通股。
而高盛（亚洲）有限责任公司和香港证券有限公司为本次建议全球发售之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。Hong Kong Branch为本次建议全球发售之财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公司全球发售所得款项净额（扣除包销费、佣金及估计发售费用后）预期约为116亿港元（假设超额配股权尚未行使）。此外，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人（代表国际包销商）自递交香港公售申请截止日期后30日止期间行使，要求公司按国际发售价发行最多合共15,000,000股A类普通股。
据了解，理想汽车的美国存托股（每一股美国存托股代表两股A类普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。此次上市过程中，投资者将只能购买A类普通股而非美国存托股。完成建议上市后，在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股可互相转换。
而理想汽车全球发售初步包括香港公售的10,000,000股新的A类普通股及国际发售的90,000,000股新的A类普通股，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10％及90％。
理想汽车作为国内造车新势力“三巨头”，其市场占比正在持续提升，公司于2019年11月开始量产理想ONE，并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。
根据最新数据显示，理想汽车7月份共交付8589辆理想ONE，同比增长251.3%，环比增长11.4%。这也是该公司史上首次月度交付量突破八千辆关。截至今年7月，理想汽车的新车交付数量突破72,000辆。
对此，理想汽车表示2021版理想ONE车型具有较高的产品力，能够推动公司单月交付量创新高。
目前，理想汽车首款及目前唯一一款量产车型理想ONE是一款六座中型豪华电动SUV，配备了增程系统及先进的智能汽车解决方案。而在早前理想汽车公布的招股书内容显示，理想汽车正在X平台，该平台将继承现有的理想ONE的增程式电动汽车平台，并配备了下一代增程式电动动力系统。预计理想汽车将在明年发布基于X平台打造的首款车型。该款新车尺寸将对标宝马X7和奔驰GLS。
此外，基于X平台研发的另外两款电动SUV，将在2023年推出。且理想汽车正在为旗下高压纯电动车型Whale和Shark两个平台。按照规划，自2023年起理想预计每年至少推出两款高压纯电动车型。
对于此次“港股上市”融资的用处，理想汽车表示，公司拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型；扩产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途。
值得注意的是，理想汽车此次港股上市融资规模有望超过小鹏汽车的140亿港元，成为造车新势力中的第一。实现双重上市也意味着降低了企业在美股市场融资、退市的风险，进一步提升了理想汽车融资规模和资金管理能力。
另外，值得注意的是，理想汽车正在逐步解决盈利问题。据统计，从2018年到2020年，理想汽车年度净亏损15亿元、24亿元和1.517亿元。今年第一季度净亏损达3.6亿元，约为去年同期亏损额度的4.7倍。这也得益于理想汽车逐步提升的销量。
在股东持股方面，据早前理想汽车招股书最新持股情况显示，理想汽车CEO李想持股23.79%，为第股东，可行使投票权达75.74%；美团持股13.23%，为第股东，有4.21%的投票权；美团CEO王兴个人持股6.76%，有2.15%的投票权；理想汽车独立董事樊铮则持股4.46%，投票权1.42%。
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