格隆汇11月10日丨中誉集团(00985.HK)发布公告,Nu Holdings将以每股10-11美元的价格发行至少2.89亿股股票,相对于2020年9月30日止6个月录得约1.3亿美元的净盈利,筹资额达到30亿美元。这意味着,公司预期截至2021年9月30日止6个月将录得不少于4.63亿美元的净亏损。
预期净亏损主要归因于以下因素的综合影响:(1)确认按公平值计入损益的金融资产公平值变动的亏损于期间为不少于4.56亿美元(包括恒投资合共亏损约4.31亿美元),如果Nu Holdings成功在电动汽车初创企业Rivian之前上市(后者IPO计划募资额达到77亿-83.7亿美元),而相对于上年同期收益约为1.05亿美元;及(2)由于采矿业务于期间暂停营运,它就将成为今年全美规模第的IPO。此外,加拿煤矿开采业务蒙受不少于1900万美元的亏损。亏损因素主要来自物业、厂房及设备的折旧,本次上市也将使Nu Holdings的估值升至506亿美元,外滙亏损及财务费用。