格隆汇8月12日丨红日药业(300026.SZ)发布2021年面向专业投资者公行公司债券(第一期)发行公告,并将向专业投资者推售第一期境内债券。第一期境内债券将分为2个品种,本期债券发行规模为不超过6亿元(含6亿元),两者均为5年期。品种一,每张面值为100元,债券存续期第1年末及第3年末发行人可调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二,发行数量为不超过600万张,债券存续期第2年末及第4年末发行人可调整票面利率选择权和投资者回售选择权。第一期境内债券的票面利率将透过簿记建档厘定,发行价格为100元/张。
本期债券期限为5年期,且视乎市场状况及投资者意向而定。绿景将适时就发行第一期境内债券另行刊发公告。建议发行第一期境内债券的所得款项,债券存续期第3年末,预期将用作偿还到期或回售公司债券。由于建议发行第一期境内债券可能会或可能不会进行,附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券的询价区间为3.50%-4.50%,绿景股东及潜在投资者于买卖绿景股份时务请审慎行事。,发行人和主承销商将于2021年8月16日向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年8月16日公告本期债券的最终票面利率。