观点地产网讯：11月10日，自发行日期起计五年，广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公行可续期公司债券（第二期）发行公告。
据悉，而于发行日期起计第三年结束时公司可选择调整利率及认购人可选择回售第二期公司债。包销商为安信证券股份有限公司、及平安证券有限公司。第二期公司债及公司(作为第二期公司债发行人)已获中诚信国际信用评级有限公司授予“AAA”级信用评级。举报/反馈，越秀集团已于2020年1月3日获得证券监督管理证监许可[2020]24号文核准发行面值不超过100亿元（含100亿元）的可续期公司债券。本期发行规模不超过20亿元（含20亿元），基础期限不超过为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。
另悉，发行人2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为210,094.36万元、206,272.94万元和445,401.21万元；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为13,947,382.49万元。截至2021年6月30日，发行人合并口径资产负债率为81.47%，母公司资产负债率为70.05%。
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文章来源:观点地产
