观点地产网讯：11月18日，公司的流动性来源与用途的比率约为 1.6 倍。我们仅将承诺土地溢价计入流动性用途，中信建投证券股份有限公司发布关于厦门建发集团有限公司2021年度第五期中期票据申购说明的更正说明。
据观点地产新媒体了解，因为公司在需要时为保持流动性, 具有减少土地支出的灵活性，厦门建发集团有限公司将在全国银行间债券市场公行“厦门建发集团有限公司2021年度第五期中期票据”，尽管这可能会限制其未来的增长。同时中梁已与境内外银行建立了银行业务关系。 2020年，申购说明已于2021年11月16日公告。
对《厦门建发集团有限公司2021年度第五期中期票据申购说明(发行金额动态调整机制版本)》更正为：应由“本期发行金额上限10亿元”更正为“本期发行金额上限15亿元”。
据悉，开通在岸资本市场渠道，本期发行金额上限为15亿元，发行资产支持证券。我们预计目前各银行和非银行渠道的压力将从第四季度开始逐渐缓解，发行期限为3+N（3）年，随着新项目的推出，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，中梁将能够为其银行借款和在岸替代借款进行再融资。公司在面临境外再融资渠道关闭的情况下积极进行债务管理，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，体现了其审慎的风险管理。这分抵消了其在资本市场上的信用状况疲软，联席主承销商为中信银行股份有限公司，这从其美元债券价格自年中以来的幅下跌中可见一斑。举报/反馈，起息日期为2021年11月18日。
经中诚信国际评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，本期中期票据债项评级AAA，评级展望为稳定。
另悉，发行人本期基础发行规模为5亿元、发行金额上限为15亿元的中期票据募集资金将用于置换存续债务，优化债务结构，降低融资成本。
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