本公司及董事体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，出现严重债务问题规模最的地产企业。如今艰难喘息的华夏幸福，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得证券监督管理证监许可[2021]2939号文核准。华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“”，终于在国庆节后迎来了一丝生机。1突破纾困之路国庆后，债券代码为“127046”。
本次发行112,800.00万元可转债，华夏幸福在市场投下了一枚重弹，每张面值为100元，发布了难产许久的债务资产重组公告。对于如今的华夏幸福，共计11,280,000张，虽说不能仅凭一则消息就满血复活，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年9月28日，但舆论调整风口已经开启。此次华夏幸福的化债细则，T-1日）收市后证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，超过了市场预期，原股东优先配售后余额分（含原股东放弃优先配售分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足112,800.00万元的分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年9月29日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售9,952,648张，也给地产板块带来一丝好转。在此利好消息下，即995,264,800元，华夏幸福复牌一字涨停，占本次发行总量的88.23%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额分（含原股东放弃优先配售分）的网上认购缴款工作已于2021年10月8日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据深交所和结算深圳分公司提供的数据，报价4.41元/股，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,309,150
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：130,915,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：18,200
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,820,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）余额包销。此外，《上海百润投资控股集团股份有限公司公行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销的百润转债数量合计为18,202张，包销金额为1,820,200元，包销比例为0.16%。
2021年10月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
