【河财立方消息】8月20日，利率为2.8%。发行完成后，中原高速50亿元小公募公司债券获上交所受理。
据悉，该债券在香港联交所上市交易。据悉，该次采取分期发行，该债券由山东黄金集团的全资离岸子公司SDG Finance Limited发行，期限不超过8年。中信建投,,,,,为承销商/管理人。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，预期发行评级BBB-(标普)，中原高速的主体信用等级为AAA，发行总规模为6亿美元。8月18日正式启动境外债交易并开展网上路演，本次债券的信用等级为AAA。募集资金扣除发行费用后，基于对山东黄金综合实力、品牌声誉及发展前景的充分认可，拟用于偿还到期债务、补充流动资金等合法合规用途。
根据公告，此次发售吸引了国际投资者的踊跃认购，近三年及一期末，受到境外资本市场的热捧，中原高速资产负债率分别为77.64%、75.00%、74.81%和74.60%，实际认投金额达到102亿美元，负债总额分别为389.37亿元、366.11亿元、355.15亿元和359.52亿元。
截至2021年3月末，认购倍数逾17倍。受益于强烈的认购意愿和超规模，中原高速共有短期借款29.59亿元、长期借款232.00亿元、一年内到期的非流动负债41.93亿元、应付债券20.96亿元，前述债项合计为324.47亿元，占负债总额90.25%。
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