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播音|田东
市场概述
美股指涨逾1%告别近一个月低谷，仅供参考！如果想了解更多的股票、股指期货、商品期货和期权知识欢迎留言新浪微博｜股期相对论百度｜股期相对论公众号｜股期相对论企鹅号｜股期相对论投资有风险、入市须谨慎以上仅代表个人观点，纳指和道指分别创两个月和一个月最涨幅，工业和金融板块领涨标普，小盘股指涨3%，逾一周来首度跑赢盘。泛欧股指终结四连跌脱离两月低谷，涨超5%。10年期美债收益率重上1.20%、走出五个月低谷。美元指数再创三个月盘中新高后回落。原油涨超1%脱离两月低谷，天然气再创两年半新高。黄金结束两连阴，白银再创逾三月新低。伦铜摆脱一个月低谷，伦锡逼近纪录高位。
要闻
银行股领衔美股反弹，美债回落，比特币四周来首度跌破3万美元。
7月LPR报价公布，连续15个月不变。
、发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。
：我们到了要声疾呼加强基础研究的关键时刻；聚焦广群众期盼持续推进医改，使群众享有更便捷更优质的医疗服务。
国办印发全国深化“放管服”着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案。
国新办举行支持浦东新区高水平、打造现代化引领区新闻发布会。
特暴雨！河南32座中型水库超限。
南京禄口国际机场工作人员定期核酸检测样品中检出阳性9份。
新华热评：猪价，要稳才好。
“AI队”云从科技周二成功过会。
奈飞二季度EPS和下季指引不佳，新增用户重超预期，盘后跌近6%后转涨。
蓝色起源载人太空飞行成功。
日本通胀也爆表，核心CPI创15个月新高。
市场收报
美股：标普500指数涨幅1.52%。道琼斯涨幅1.62%。纳斯达克涨幅1.57%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.52%。德国DAX 30指数收涨0.55%。法国CAC 40指数收涨0.81%。英国富时100指数收涨0.54%。
A股：沪指收报3536.79点，跌0.07%，成交额4226亿元。深成指收报15011.35点，涨0.12%，成交额5441亿元。创业板指收报3463.79点，涨0.41%，成交额2202亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1811.40美元/，之前连跌两个交易日。
原油：WTI 8月原油期货收涨1.00美元，涨幅1.50%，报67.42美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.06%，报69.35美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报29815美元，较周一纽约尾盘跌2.85%，盘中交投于31015-29215美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1797.75美元，较周一跌1.44%，盘中交投于1843-1715美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨1.43%，纳斯达克100 QQQ收涨1.16%，黄金GLD收跌0.13%，金矿GDX收涨0.33%，白银SLV收跌0.64%，美国原油基金USO收涨1.46%，科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.46%。
疫情相关
全球累计确诊逾1亿9215万，死亡411万。
Worldmeters单日新增病例：美国3.1万，印度4.2万，巴西2.7万，俄罗斯2.3万，英国4.6万，印尼3.8万。
南京禄口国际机场工作人员定期核酸检测样品中检出阳性9份。
要闻详情
第三代半导体板块回暖，斯达半导午后封板，易事特涨超12%，北京君正、富瀚微、国科微涨超8%。聚灿光电、奥海科技、英唐智控等跟涨。
恒港股收跌近20%，市值跌破1000亿港元，恒汽车、恒腾网络、恒物业、恒债券均走低。
中信证券此前认为，如果LPR继续保持不动，实体经济融资难题依然无法得到化解，那么本次降准可能成为宽松周期的起点，货币政策或追加各类措施，从而推动利率下行，缓解经济融资与发展的压力。
决定提出，取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。
对之前违反法律法规规定生育三孩的，已经依法作出征收决定并执行完毕的，应当予以维持；已经作出征收决定但尚未执行完毕的，已经征收分不予退还，未征收分不再继续征收；尚未调查或作出征收决定的，不再受理、处理。
说，基础研究是推动原始创新、构筑科技和产业发展‘高楼’的基石。我国已经到了必须力加强基础研究的关键时期，立足现实，决不能错过这个时机。
批示指出，要更加注重预防为主和医防协同，加快完善疾病预防控制体系。围绕进一步缓解看病难看病贵问题，深入推进医疗、医保、医药“三医”联动。
方案提出，2021年底前研究制定更高水平型经济新体制有关文件，推动投资、贸易、金融、创新等领域与国际规则更加深入对接；2021年底前研究制定自由贸易试验区试点对接国际高标准推进制度型有关文件。
上海市委、常务副市长陈寅指出，要加强标志性项目引领，以国际金融资产交易平台为契机，推动我国资本市场创新发展。围绕打造自主创新新高地，加快提高张江综合性科学中心集中度和显示度，推进实验室。
河南32座中型水库超汛限水位，个别河段出现险情，发生区域性严重洪涝灾害。当日17时，河南水利已将水旱灾害防御提升至Ⅱ级应急响应。
2021年7月20日上午，南京江宁区新冠肺炎疫情防控指挥接禄口国际机场防疫专班报告，在禄口国际机场工作人员定期核酸检测样品中，有检测结果呈阳性，涉及工作人员主要是参与机场航班保障人员。截至20日下午6时，已出结果中检测阳性9份，其他样品正在检测中。
猪肉价格走势直接关乎食品价格走势。在很程度上，稳住了猪价就稳住了老百姓的“菜篮子”。
云从科技用机器视觉赋能金融、治理、出行和商业；年亏损7.2亿，研发投入递增，经营现金流持续为负，负债率下降，股权激励13亿。
营收超预期，但接近15个季度最慢增速，每股盈利幅逊于预期，全球付费订户增幅近14个季度最慢，北美用户减少，三季度用户增量指引较预期“打六折”。华尔街多头看好下半年内容供应支持订户加速增长，唱衰者警告北美市场饱和。
分析人士指出，30000美元对于比特币来说可能很重要，越过这个点位后，抛售可能会加剧，并下探22000美元至24000美元的水平。
全球首富贝索斯等人顺利着陆，蓝色起源首次载人太空之旅取得成功。
具体来看，能源价格上涨起到了决定作用：整个能源价格上涨了4.6%，而汽油价格则上涨了17.9%。
资讯——地区及产业
1、MINI LED丨据华为终端官方微博，7月29日，华为将举办旗舰新品发布会，这次发布会不仅有华为P50系列，还有众多新品一同登场。另据行业媒体消息，华为预计将在当日的发布会上同时发布配备Mini LED三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。配合近期苹果、三星陆续推出Mini LED新品来看，今年Mini LED持续高景气的确定性强。
点评：根据Arizton的预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。关注在LED领域布的相关公司。
相关公司：瑞丰光电、隆利科技、华灿光电
2、全面屏丨据媒体报道，小米MIX新旗舰获得入网许可，型号为2106118C，或将命名为小米MIX 4。根据此前披露的信息，小米MIX 4采用了屏下摄像头技术，是业界第一款骁龙888 Plus真全面屏旗舰。据爆料，全新的小米MIX 4将采用一块双曲面显示屏，而非小米11上所采用的四曲面屏。
点评：公开信息显示，今年下半年，将有多款屏下摄像手机发布。屏下摄像获手机厂商青睐，涉及的手机厂商包括中兴、小米、华为等。其中，中兴去年就已发布了旗下首款屏下摄像手机，其第二款屏下摄像手机Axon 30屏下摄像版也将于7月亮相。随着屏下摄像技术的成熟及手机厂商的加持，真全面屏时代望加速到来。
相关公司：维信诺、新纶科技
3、辅助生殖丨《 关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布，其中提出规范人类辅助生殖技术应用。将强化规划引领，严格技术审批，供需平衡、布合理的人类辅助生殖技术服务体系。
点评：国泰君安丁丹指出，我国辅助生殖行业渗透率低，空间广阔。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，存在辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞。同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高，我国辅助生殖服务市场保持快速增长。按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算，对标日本，我国辅助生殖市场还有3-5倍成长空间。
相关公司：通策医疗、麦迪科技
4、氢能丨20日，上汽集团与鄂尔多斯市签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，“十四五”期间将投资20亿元，具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链，打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目，今年计划交付500辆燃料电池重卡，并推动纯电动重卡的产业布和应用。
点评：万联证券江维认为，我国具备规模制氢潜力，氢气有望替代非电能源需求。现阶段氢能源车产量约为每年1000辆，预计2021-2023年，电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。
相关公司：元泵业、腾龙股份
5、焦煤丨据生态环境消息，第一生态环境保护督察组日前向山西反馈督察情况时指出，该仍存在上马“两高”项目愿望强烈，能耗双控抓得不紧等问题。晋中、吕梁、运城3市仍在力发展焦化、钢铁等“两高”项目，全焦化行业2020年耗煤量突破1.3亿吨。
点评：中泰证券陈晨认为，焦化是钢铁冶炼活动中，对环境造成污染最严重的生产环节之一，行业转型升级问题备受政策重视，2020年全国焦炭行业净淘汰产能超2500万吨。未来在碳中和背景下，碳排放资源更显稀缺，焦炭行业利润有望维持较高水平。
相关公司：淮北矿业、陕西黑猫
6、优生丨、发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。
点评：实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之变；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。
相关公司：高乐股份、戴维医疗、康制药业
7、旅游丨据报道，文化和旅游正式印发《“十四五”“”文化和旅游发展行动计划》。《行动计划》提出，“十四五”聚焦“健全合作机制和交流平台，全面提升品牌水平”“推动‘’文化和旅游发展，构建全方位发展新格”“推动区域协同发展，实现对外交流上台阶”等任务，讲好故事，与共建“”合作的广度和深度不断拓展，共建“”文化和旅游高质量发展取得成效。
点评：《行动计划》对“十四五”“”文化和旅游交流与合作工作进行总体设计和任务谋划，成为“十四五”时期推进“”文化和旅游工作高质量发展的纲要指南。
相关公司：西安旅游、桂林旅游
8、芯片丨据报道，Institute of Microeletronics（IME）的研究人员近日实现了一项技术突破，完成了多达四个半导体层的堆叠。与传统的二维制造技术相比，可以节50%的成本，该技术可能会用于未来的CPU和GPU上，或许真正的新一代3D芯片堆叠就在眼前。
点评：相比此前台积电和AMD的SRAM堆叠技术，IME的这项新技术更进一步，通过TSV（硅通孔技术）成功粘合了四个独立的硅层，允许不同模具之间通信。这样的技术带来的好处是显而易见的，可以允许芯片由不同工艺的组件在不同晶圆中制造。
7月21日，星期三，宜逆转
2010年7月21日，经时任美国总统奥巴马签署，《多德-弗兰克华尔街和消费者金融保护法案》生效。该法案被认为是自20世纪30年代萧条以来最全面、最严厉的金融法案。
今日要闻前瞻
日本央行公布6月货币政策会议纪要。强生、可口可乐财报。7月16日当周EIA原油库存。
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