截至今年9月19日，集团实现累计合约销售金额为669.3亿元，车险综合（以下简称“车险综改”）已满一。这场变革虽然以车险为核心却深刻地影响着整个财产险行业。
《银行保险报》记者深入走访销售一线、公司管理层、行业专家，同比增长17.83%；累计销售面积为394.76万平方米；平均销售价格为每平方米16955元。举报/反馈，探寻车险行业及险企如何稳住存量市场，破解车险控费困，并调查各险企谋求增量市场、寻找自身核心竞争力的路径。
五
思变
求新
变
我国车险市场高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题由来已久且相互交织，单个或的措施难以奏效。
此次车险综改采取了釜底抽薪式的有力举措，从根本上压降高费用空间，达到“降价、增保、提质”的阶段性目标，有效保证了车险的高质量发展。
保费支出变少
Sep. 2021
银保监会新闻发言人介绍，截至7月末，车辆平均所缴保费2774元，较前降低21%，88%的消费者保费支出下降。
商业第三者责任险平均保额提升56万元，商业险投保率由前的80%上升至86%。
“去年9月19日以来，我销售了七八百张保单。据我观察，绝多数车主都对‘新车险’很满意，因为保费降低了，保障程度还提高了。”一名从事车险销售十余年的营销员告诉《银行保险报》记者。
车险比重变低
Sep. 2021
车险保费下降、保障程度提高势必会增财产险公司的经营压力。
银保监会披露，目前车险综改累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元。这也意味着财产险公司业务端全面承压。
因此，财产险公司纷纷优化结构，逐渐加快转型步伐。
据银保监会新闻发言人介绍，通过，车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国（43%）、日本（50%）等世界主要经济体平均水平。
“我国车险业务的占比概率还会下降。”社科院保险与经济发展研究中心副王向楠表示，我国家庭住宅财产有很的待保险保障空间，各类责任领域立法执法环境的完善会增责任险需求，农险也在不断升级扩面，加之保险业在保证保险业务上有发展优势和动力，因此，车险占比继续下降的概率较。
手续费变少
Sep. 2021
据银保监会新闻发言人介绍，截至7月末，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%和5%。“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成。
具体来看，2021年上半年，人保财险、平安产险、太平洋产险的车险手续费率都有不同程度的下降。
01
人保财险车险手续费率7.5%，同比下降7.1个百分点。
02
平安产险保险业务手续费支出同比下降27.8%。
03
太平洋产险车险手续费及佣金同比下降48.1%。
此前《银保监会办公关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》（以下简称《财产保险指导意见》）要求，到2023年底，行业综合费用率较2020年底降低10个百分点以上。
因此，更的挑战仍在前方。
赔付变高
Sep. 2021
据银保监会披露，截至7月末，车险综合赔付率由前的56.9%上升至73.3%。
具体来看，
01
人保财险受车险综合和事故灾害影响，2021年上半年，车险赔付率达71.7%，同比上升6.4个百分点。
02
平安产险赔款支出同比提升16.0%。
03
太平洋产险车险综合赔付率 72.7%，同比上升13.1个百分点。
然而，《关于实施车险综合的指导意见》指出，引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%。
因此，目前无论是行业平均综合赔付率，还是人保财险等“老三家”的综合赔付率，距离75%的目标还存在一定差距，推进仍有空间。
这同时也意味着保险行业还将继续承压前行。
保险责任变多
Sep. 2021
车险综改后，新的机动车示范产品的车损险主险保险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任，删除了事故责赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款，为消费者提供更加全面完善的车险保障服务。
值得一提的是，由于新车险将涉水险并入车损险当中，使购买了新车险的河南暴雨水淹车得以获赔，缓解了分经济损失压力。
此外，商车险产品也更加丰富，增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等内容的车险增值服务特约条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险产品与服务。
五
谋定
后动
谋
经历了“地震式”变革，面临加速转型的压力和公司经营上的巨挑战，运营、产品创新、优化业务结构、确立差异化等都成为各险企谋篇布的关键。
靠拼车险的时代一去不复返了。
精细化运营谋深
Sep. 2021
“综改后，车险业务从传统的粗放型发展模式，进入到以管理和创新能力为驱动的发展模式，要求各主体在销售、精准定价、承保、理赔服务等方面转变经营模式，提升管理水平和专业能力。”人保财险相关负责人表示。
车险在今后两三年内将持续面临进一步降低综合费用率和赔付率的压力，这也意味着精细化运营将成为持续考验财产险公司经营能力的“命题作文”。
首都经贸学保险系副李文中认为，化解这种压力的有效方法就是：
01
提升车险业务的科技含量，进行客户细分，努力为客户提供创新型、个性化的车险产品与服务，通过产品创新进一步抑制逆向选择与道德风险，降低出险率与赔付率；
02
改造车险业务流程和管理架构，提升管理效率，降低内管理成本；
03
利用保险科技手段强化车险反欺诈工作，减少不合理的赔付。
车险产品供给谋新
Sep. 2021
随着新能源汽车市场逐步扩，新能源车险也成为险企未来重要的细分赛道。
平安产险相关负责人表示，目前正在聚焦电池安全、充电安全等保障新需求，探索新能源车综合商业险、动力电池责任险、充电设施责任险等专属产品，助力新能源汽车消费。
“从未来趋势看，新能源汽车是一次技术。”人保财险相关负责人表示，“在这个过程中，保险应该介入并参与其中，扮演好‘车险管家’角色，融入‘生态圈’，技术变革推动车险在产品定价、销售模式、增值服务的提供方面实现升级转型，加产品创新、服务创新力度。”
非车险发展谋优
Sep. 2021
险企车险业务端承压，这种压力迅速传导至非车险领域。于是，各险企纷纷转型发力非车险领域，业务结构也逐渐得到优化。
同时也应看到，虽然发展非车险业务是摆在所有财产险公司面前的“必选题”，但是转型过程中，保险公司也面临挑战。
“首先，相关专业人才储备不足；其次，公司的经营理念与机制还难以适应形势变化。”李文中表示。
中小财产险公司谋异
Sep. 2021
市场增量有限，越来越比拼存量竞争能力。中小财险公司的经营状况则面临更考验。
一位中小财产险公司负责人表示：“综改后，中小公司简单复制公司的路径是行不通的，必须用差异化的服务和能力实现弯道超车。此外，借力股东优势也是许多中小财产险公司保持盈利的重要因素。”
“不过，追求差异化细分市场对于中小险企来说也不容易，需要平衡短期与长期经营之间的矛盾。”清华学五道口金融学院保险与养老金研究中心研究总监朱俊生表示，“因为细分市场上的短期经营很难获得明显的收益。”
长久以来，财产险公司尤其是中小公司存在依赖中介渠道的惯性。
因此，未来除了寻求差异化发展道路之外，开拓渠道、降低费用率对中小公司来说也是不容忽视的关键一环。
李文中表示，对于险企尤其是中小险企而言，最重要的渠道应该是互联网渠道，而且监管门也正在规范互联网渠道佣金支付，有利于险企降低费用、控制成本。
服务软实力谋实
Sep. 2021
车险综改后，线上化水平、服务质效将越来越成为考验险企车险业务能力的一项硬指标。
因此，各险企纷纷加码科技、提高服务水平，将服务“软实力”落实落细。
朱俊生表示，对保险公司而言，在既要控制成本又要提升服务质量的情况下，一方面要利用科技手段提升服务效率，改善客户体验；另一方面则要尽可能地建立车险生态圈，拓展上下游合作，将产业链上下游，如维修厂等与车险理赔相关的企业进行整合。
但是，随着科技、服务等软实力逐渐成为险企“主”，这些创新服务手段如何“硬着陆”，如何真正提升服务消费者质效，也是各险企需要思考的问题。因为这些科技的应用也对传统模式提出了更高的要求，需要将创新储备的前瞻性与实战应用的现实性有机统一，才能释放新技术应用过程中的生产力。
记者 房文彬
记者仇兆燕 朱艳霞对本文亦有贡献
实编辑 王梦萦
