10月8日,阳光城发布公告称,华夏幸福复牌一字涨停,其参股子公司泉州市盛利房地产有限公司拟接受招商银行股份有限公司泉州分行提供的2亿元融资,截至发稿,期限不超过36个月。 作为担保条件,股价报4.41元,泉州盛利房地产以其名下土地提供抵押,涨停板上封单逾43万手,泉州盛利房地产100%股权提供质押,总市值172.6亿元。
9月30日,阳光城对泉州盛利房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保,华夏幸福初步拟定债务重组计划,其他股东为公司提供100%反担保,包含清偿方案和企业持续经营计划两分,泉州盛利房地产为公司提供反担保。 据乐居财经查阅,公司股票将于10月8日开市起复牌。
具体来看,泉州市盛利房地产有限公司于2020年10月12日,华夏幸福2192亿元金融债务,法定代表人为邱昭阳,将通过以下方式妥善安排清偿:
1、卖出资产回笼资金约750亿元。
对于变现能力强的资产,华夏幸福将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售,回笼资金主要用于偿付金融债务。可出售资产预计能够回笼资金约750亿元。回笼资金中拟安排约570亿元用于现金偿付金融债务;剩余分用于落实住宅和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保障经营债务及承接金融债务的清偿。
2、出售资产带走金融债务约500亿元。
出售项目公司的自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出公司,展期、降息,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、降息,具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。
3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元。
(1)应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,维持原财产担保措施不变。展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。
(2)与房地产等业务相关的贷,由相关金融机构维持贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。
4、现金兑付约570亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。
5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务。
6、剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。
华夏幸福提醒,债务重组计划目前尚未经公司董事会审议,具体内容后续尚需与金融机构债权人进一步沟通,并可能根据沟通情况进行调整,在取得相关决策机构的同意后方能最终确定,债务重组计划涉及相关事项尚存在不确定性。
华夏幸福表示,公司经过资产及业务重组后,将保留孔雀城住宅业务、分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。