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航天电器非公行股份今日上市，有超3400只基金暂停额申购或暂停申购。有基金经理表示，上涨1.94%。据悉，目前规模对于自身投资方式而言，此次航天电器的定增竞争颇为激烈，基本达到了管理半径的上限，高毅资产、富国基金、易方达基金、广发基金等知名公私募纷纷出手。最终，为了投资者利益考虑，高毅资产首席投资官邓晓峰与富国基金朱少醒、杨栋等多位百亿级基金经理有所斩获。
值得注意的是，所以进行了限购。年内近40只指数增强基金限购9月14日，二季度，博道中证500指数增强发布公告称，邓晓峰已布多只军工股，自9月15日起调整额申购业务的限额，随着航天电器持仓的曝光，若单日单个基金账户累计申购该基金A类、C类基金份额的申请金额超过2万元（不含2万元）的，他在军工行业的布版图已逐渐清晰……
航天电器定增颇抢手
航天电器的定增吸引了多家知名机构。具体而言，基金管理人有权分或全拒绝。值得一提的是，高毅资产、富国基金、华夏基金、南方基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金等资金实力雄厚的公私募机构均参与了申购报价。
与多数定增有所不同，该基金9月7日才推出单日申购金额不超10万元的限购措施。该基金的基金经理杨梦向记者表示，航天电器的此次定增并无折扣。根据公告，发行价格为60.46元/股，该价格与发行底价的比率为130.53%；与申购报价日（2021年8月9日，T日）前20个交易日均价的比率为102.91%。不过，和今日64.22元的收盘价相比，参与定增的机构已有浮盈在手。从股价表现来看，航天电器近期表现较为强势，截至9月15日，4月26日以来上涨51.7%。
从最终配售情况来看，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配330.8万股，认购金额为2亿元，他管理的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配165.4万股，认购金额为1亿元。
此外，成基金此次获配330.8万股，财通基金获配246.44万股，富国基金获配19.22万股。
具体来看，富国基金旗下共有13只产品获配相关股份，包括富国富增股票型养老金产品，百亿级基金经理朱少醒管理的富国天惠成长，以及杨栋管理的富国低碳新经济、富国成长领航等。
从航天电器公布的最新前股东情况来看，截至8月26日，和6月底相比，广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合加仓54.76万股，人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深加仓20万股，不过，基本养老保险基金八零二组合减仓142.43万股。
邓晓峰军工板块布版图显露
从营收情况来看，航天电器上半年营业收入为23.42亿元，同比增长24.66%，归母净利润2.55亿元，同比增长38.04%。东方证券研报显示，航天电器是军品连接器龙头，覆盖全子领域；就民品而言，中长期看5G连接器用量增加、中高端产品进口替代，航天电器新品用量、附加值高。
航天电器此次定增募集的金额主要投向特种连接器、特种继电器产业化项目、年产153 万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目等。
随着航天电器的持仓浮出水面，邓晓峰在军工板块的布愈发清晰。从整体来看，邓晓峰重仓持有的几个军工股都与航空航天板块有关，截至二季度末，从已经披露的情况来看，其管理的产品相关持股市值已超过10亿元。
以持股数披露较多的高毅晓峰2号致信基金为例，截至二季度末，该产品是直升机龙头中直股份第流通股东，持股数量为593万股，持股市值为3.13亿元；新进以航空军品以及机动车检测等民品为主要业务的的前流通股东，持股数量为492.03万股，持股市值为7478.79万元；重仓持有发动机零件平台型企业489.97万股，持股市值为1.58亿元；重仓持有军工板块核心钛材企业251.9万股，持股市值为4055.59万元；持有国内航空航天等高端领域环形锻件龙头企业204.01万股，持股市值为1.55亿元。
无独有偶，沪上亿私募投资总监表示，看好军民融合的航空产业链。“以前很多军事装备只是自研，没有规模列装。例如，某重点型号发动机将在2023年开始列装，这代表着具备从发动机到整机、从设计到列装的军事装备国产化的能力，而参与其中的民营企业也将非常受益。”
方正证券分析师鲍学博表示，军工板块营收和归母净利润加速增长。业绩高增速验证了行业景气度，产能释放的规模效应使利润增速相比营收增速更快。建议重点关注两条主线：一是航空航天产业链；二是国防信息化相关标的。
编辑：吴晓婧
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